发布时间: 2023-10-26 09:15:08 作者: 安博电竞官网
公告以6.40亿元(约2000个LED屏幕)分期出资北京维美盛景广告有限公司，持股21%，维美用该笔出资专项收购德豪润达002005）的LED显示屏，货款和出资在时刻和金额上一一对应；维美盛景是航美传媒(NASDAQ:AMCN)的控股子公司，具有中石化旗下3万多家加油站LED广告牌的独家运营权。
咱们咱们都以为公司的收益点在于:1)6.4亿元的LED显示屏订单，咱们以为净利润或超越20%；2)公司协助维美建立在中石化加油站的LED物理展现途径，航美传媒导入高端广告客户资源，假如维美能轻松的取得杰出的运营成绩，德豪还能获取出资收益；3)鉴于维美的加油站广告渠道具有独家运营权，航美传媒的客户根底优秀，咱们估计此次买卖有望对公司未来成绩发生积极影响。
LED照明价格敏捷下降影响终端需求，一起国内芯片大厂的产能已根本开满，咱们咱们都以为芯片职业供需格式有望继续改进，芯片事务2Q13有望开端盈余；照明产品现已铺货到雷士终端门店，3.5WLED球泡灯终端零价格25元，挨近同标准世界大品牌节能灯价格，咱们咱们都以为这样的价格应具有比较好的市场竞争力。
咱们现在对13-15年扣非EPS猜测为0.31/0.43/0.56元，13/14年盈余猜测或面对上行危险；参阅可比公司13年平均PE估值，考虑到公司笔直整合雷士照明和1Q13扭亏为盈，给予其必定估值溢价，根据13年31倍PE估值得到目标价。
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