7月20日发行三只新股申购指南（四）

  公司是专门干太空板系列新产品的研发、设计、生产、销售及安装的高新技术企业。主要营业产品太空板系由周边钢围框、内置桁架与发泡水泥芯材及面层复合而成，集多项发明和实用新型专利于一体的高新技术产品。公司产品为新型绿色建筑产品，通过了“中国环境标志(Ⅱ型)”的认证。公司成立了以发泡水泥技术、承重保温一体化技术、装配式住宅建造技术为核心的技术体系，拥有涉及太空板产品的28项专利及多项专有技术。公司是中国资源综合利用协会会员、北京市节能和资源综合利用协会副理事长单位，被评为“北京市循环经济试点单位”及“中关村国家自主创新示范区创新型试点企业”。

  预计12-14年EPS为0.84/1.10/1.38元,建议询价区间12.6-16.8元。预计公司12-14年EPS为0.84/1.10/1.38元,年均复合增长率达到28.2%。考虑公司技术壁垒,行业龙头低位以及未来下游客户开拓前景广阔等优势,我们给予11年合理为15-20倍,考虑发行折价,建议询价区间为12.60-16.80元。

  公司在手预计订单约600多万平米,预计会带来约360万平米的产品销量。预测公司2012-2014年EPS为:0.82、1.14、1.66元。我们大家都认为公司合理的12年市盈率为18-21倍,对应询价区间为14.76-17.22元。合理定价区间为16.4-18.86元,对应市盈率20-23倍。

  公司是专门干太空板(发泡水泥复合板)系列新产品的研发、设计、生产、销售及安装的高新技术企业。生产的全部过程中添加重量大于30%的固体废弃物(粉煤灰、废石),实现资源综合利用,承重保温一体化、防火节能一体化。公司太空板产品中的发泡水泥芯材具有高效保温性能,其与钢框、内置桁架及上下面层的复合使产品具有能够承担重量的能力,因此太空板在实现能够承担重量的能力的同时也具备了良好的保温性能。产品主要使用在于工业生产厂房建筑围护体系。

  主营太空板系列新产品的高新技术企业公司是专营太空板系列新产品生产、销售、安装及配套防水业务的高新技术企业,拥有以发泡水泥技术、承重保温一体化技术和装配式住宅建造技术为核心的技术体系,且已建立较为完备的自主创新体系。由于公司产品综合性能优越,近年来需求日益扩大,为满足下游需求,公司计划IPO 发行2513万股普通股,占发行后总股本的25%,实际募集资金将全部用于子公司恒元建筑太空板生产项目的建设以及其他和主要营业业务相关的营运资金项目。

  刊登《初步询价及推介公告》 、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》

  初步询价（通过网下发行电子平台） 初步询价截止日（截止时间为 15:00 ）

  确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及有效报数量、 刊登《网上路演公告》

  网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00 之前） 网上发行申购日（9:30-11:30,13:00-15:00） 网下申购资金验资、 网下发行配号 确定是不是启动回拨机制

  刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上定价发行申购情况及中签率公告》 网下申购资金解冻 网上发行摇号抽签

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  不良信息举报电话举报邮箱：增值电信业务经营许可证：B2-20090237